Cernobbio, 4 aprile 2025 – “La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia”.
“La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia”. Lo studio di TEHA, in collaborazione con Assoreti, mette in evidenza il ruolo strategico della consulenza finanziaria a supporto della crescita dei patrimoni e dei risparmi rispetto ai cambiamenti in atto nel sistema Paese.
La consulenza finanziaria gioca un ruolo chiave nella valorizzazione dei patrimoni e dei risparmi degli italiani. Le dinamiche socioeconomiche in Italia porteranno, nei prossimi anni, al più grande passaggio generazionale di ricchezza, che dovrà essere preservata e ottimizzata. In questo scenario, la consulenza finanziaria avrà sempre più un ruolo strategico. È quanto emerge dall’anteprima dello Studio “La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia”, realizzato da TEHA in collaborazione con Assoreti e presentato oggi in anteprima nell’ambito della 36° edizione del Forum “Lo Scenario dell’economia e della finanza” di TEHA, in una conferenza stampa in cui hanno preso parte Massimo Doris, Presidente di Assoreti, e Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member di TEHA Group.
“In un contesto segnato dall’erosione del potere d’acquisto della liquidità inattiva, la consulenza finanziaria si conferma un elemento chiave per la tutela e la valorizzazione del risparmio delle famiglie italiane. Il settore, negli ultimi dodici anni, ha raccolto e favorito investimenti per 452 miliardi di Euro, contribuendo a rafforzare il mercato finanziario nazionale e a consolidare la fiducia dei risparmiatori. In Italia, le reti sono capaci di coinvolgere grandi quantità di risparmio ponendosi ai vertici europei, grazie a un modello che integra innovazione, digitalizzazione e formazione avanzata. In un’Europa orientata alla mobilitazione del capitale privato per sostenere la crescita, l’esperienza italiana dimostra come un sistema basato su competenza e affidabilità possa svolgere un ruolo di primo piano, creando valore nel lungo periodo e supportando la competitività del Paese” ha dichiarato Massimo Doris, Presidente di Assoreti.
“Le dinamiche demografiche italiane indicano una progressiva diminuzione e invecchiamento della popolazione nei prossimi 20 anni, con la diretta conseguenza di un passaggio generazionale di patrimoni di circa 3.000 miliardi di Euro”, ha commentato Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member di TEHA Group. “Per il sistema-Paese è fondamentale che questa ricchezza non venga depauperata, ma che transiti in modo efficiente verso le nuove generazioni e venga valorizzata in un’ottica di lungo periodo. In tale contesto, la consulenza finanziaria avrà un ruolo strategico e sta già evolvendo per affrontare queste sfide”.