FORUM – La consulenza finanziaria motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia – 26 maggio 2025
In occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione, ASSORETI, in collaborazione con TEHA – The European House Ambrosetti, promuove un Forum istituzionale dedicato al valore strategico della consulenza finanziaria per la crescita del risparmio e lo sviluppo del sistema economico italiano.
L’iniziativa riunisce esponenti di primo piano del mondo istituzionale, finanziario, accademico e dell’informazione, per discutere le trasformazioni in atto e le risposte che il settore può offrire per accompagnare famiglie, imprese e investitori in una fase di cambiamento profondo.
Durante l’evento saranno presentati i risultati della ricerca curata da TEHA, con l’obiettivo di valorizzare le specificità del modello italiano di consulenza finanziaria e proporre strumenti concreti per rafforzarne l’impatto sul Paese.
Lunedì – 26 maggio 2025 – Milano, Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6
Programma
9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti
INTRODUZIONE a cura di Sonia Sirletti, Giornalista, Bloomberg
9.30 – 9.35 SALUTI DI BENVENUTO
Fabrizio Testa, Amministratore Delegato, Borsa italiana
9.35 – 9.45 APERTURA DEI LAVORI
Massimo Doris, Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Mediolanum
9.45 – 10.00 PRESENTAZIONE DELLO STUDIO “LA CONSULENZA FINANZIARIA, MOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO E LA CRESCITA ECONOMICA DELL’ITALIA”
Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member, TEHA Group
10.00 – 10.50 IL RUOLO DELLA CONSULENZA NELL’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DEL PAESE E NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI RICCHEZZA
Modera: Sonia Sirletti, Giornalista, Bloomberg
Tavola Rotonda:
Ferruccio de Bortoli, Presidente, Fondazione Corriere della Sera; Editorialista, Corriere della Sera
Alessandro Foti, Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato e Direttore Generale, FinecoBank
Micaela Gelera, Membro del Consiglio di Amministrazione, INPS
Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale, Università Cattolica
Silvio Ruggiu, CdA Assoreti; Direttore Generale Zurich Italy Bank
10.50 – 11.40 LA CONSULENZA FINANZIARIA IN ITALIA: UNA INDUSTRIA RILEVANTE, SOLIDA E IN CRESCITA, CON ELEVATI STANDARD DI SERVIZIO E PROCESSI E POLITICHE DI EVOLUZIONE STRUTTURALE IN CORSO
Modera: Gianfranco Ursino, Giornalista e Responsabile di Plus24, Il Sole 24 Ore
Tavola Rotonda:
Filippo Annunziata, Professore di International Financial Regulation, Università Bocconi e Università Ca’ Foscari
Lorenzo Bassani, CdA Assoreti; Direttore Generale, Mediobanca Premier
Stefano Cappiello, Direttore Generale, Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Paola Pietrafesa, CdA Assoreti; Amministratore Delegato, Allianz Bank Financial Advisors
Andrea Turi, Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Consob
Marco Ventoruzzo, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università Bocconi
11:40 – 11:55 INTERVENTO ISTITUZIONALE
speech di Enrico Letta, EU Rapporteur sul futuro del Mercato Unico
11.55 – 12.45 IL RISPARMIO COME ASSET CHIAVE IN ITALIA: INVESTIRLO PER SOSTENERE I BISOGNI DI FAMIGLIE E IMPRESE
Modera: Sonia Sirletti, Giornalista, Bloomberg
Tavola Rotonda:
Carlo Cottarelli, Direttore, Osservatorio sui conti pubblici italiani, Università Cattolica
Massimo Garavaglia, Presidente, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Senato della Repubblica
Nadia Linciano, Segretario Generale, Consob
Paolo Molesini, Vice Presidente, Assoreti; Presidente, Fideuram
Gian Maria Mossa, Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Generali
12.45 – 14.00 LIGHT LUNCH
14.00-14.15 INTERVENTO ISTITUZIONALE
speech di Federico Cornelli, Commissario Consob
14.15 – 14.55 DIALOGO DELL’INDUSTRIA SU “CONSULENZA, CAPITALE E MERCATI”
Modera: Walter Galbiati, Vicedirettore, La Repubblica
Tavola Rotonda:
Davide Gatti, Responsabile Retail & Private, Anima Sgr
Luca Giorgi, Head of Wealth BlackRock Southern Europe
Gian Maria Mossa, Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Generali
Maria Paola Toschi, Global Market Strategist, JPMorgan Asset Management
14.55 – 15.35 DIALOGO DELL’INDUSTRIA SU “CONSULENZA, PATRIMONIO E GENERAZIONI”
Modera: Walter Galbiati, Vicedirettore, La Repubblica
Tavola Rotonda:
Frank Di Crocco, Acting Head of Italy Distribution, Invesco EMEA
Roberta Gastaldello, Managing Director – Head of Financial Intermediaries, Capital Group
Paolo Molesini, Vice Presidente, Assoreti; Presidente, Fideuram
Paolo Proli, Condirettore Generale, Amundi Sgr
15.35 – 16.00 CONCLUSIONI a cura di Andrea Cabrini, Direttore, Class CNBC con Massimo Doris, Presidente, Assoreti
