News: Intervento di Marco Tofanelli alla quinta edizione di “Advisory Forum” del 14/11/24.
“La ConsulenzaFinanziaria andrà maturando sempre più un ruolo sociale per clienti ed investitori. Il sistema di welfare è destinato a cambiare e da qui la trasformazione del ruolo del ConsulenteFinanziario. Oggi, è ancor più domani, grazie anche al supporto tecnologico i consulenti educano i clienti, pianificando a lungo termine, con una visione a 15-20 anni”. Interviene così Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti in apertura alla tavola rotonda “Il ruolo sociale del Consulente Finanziario” durante la quinta edizione di Advisoryforum.
Discutendo con Jonathan Figoli ✔️ Figoli, Ceo e Founder di PFEconomy, Tofanelli si è poi soffermato sulla normativa europea: “Si sta concentrando esclusivamente sul tema dei costi, perdendo di vista il valore di ciò che viene offerto. Non si può ragionare solo in termini quantitativi, a nostro avviso va considerato anche l’aspetto qualitativo di quanto offerto. Spero vivamente che le istituzioni europee ascoltino le associazioni, non indicando modelli unici, ma lasciando libertà di manovra al mercato ed alla concorrenza”.
