News: Intervento di Marco Tofanelli al convegno “Le scelte degli investitori italiani tra consulenza e sostenibilità” organizzato da Consob e Università degli Studi Roma Tre del 22/11/24.

“Solo il 10% degli intervistati fa riferimento nella gestione delle finanze personali ad un piano finanziario pluriennale, ma c’è sempre più bisogno di pianificazione a lungo termine. Il 70% dei risparmiatori ha obiettivi al massimo quinquennali; invece, occorre una visione a lungo termine, che pianifichi le fasi di decumulo, specie in un futuro in cui il welfare tutelerà sempre meno. È in quest’ottica che il #ConsulenteFinanziario deve educare il cliente, aumentando così responsabilmente la quota di equity nei portafogli. La #ConsulenzaFinanziaria deve preparare gli investitori a questo cambiamento” afferma Marco Tofanelli, Segretario Generale #Assoreti, durante il convegno “Le scelte degli investitori italiani tra consulenza e sostenibilità” organizzato da #Consob e Università degli Studi Roma Tre.

Tofanelli ha poi posto l’accento sull’importanza degli investimenti sostenibili: “Da molti anni, come industria, lavoriamo sulla #Sostenibilità. Le famiglie vogliono investire in maniera sostenibile ma devono essere orientate in modo chiaro, semplice, evitando gli episodi di greenwashing e socialwashing. Rispettare i principi #ESG è prima di tutto un fenomeno etico, non solamente regolatorio”.