News: Intervento di Marco Tofanelli all’evento “Class CNBC: 25 anni di evoluzione nella consulenza finanziaria e nelle sfide future” del 26/02/2025

In occasione del 25° anniversario di Class CNBC, Marco Tofanelli, Segretario Generale #Assoreti, è intervenuto all’evento “Class CNBC: 25 anni di evoluzione nella consulenza finanziaria e nelle sfide future”.

Tofanelli ha ripercorso l’evoluzione della #ConsulenzaFinanziaria, sottolineando come il ruolo del #ConsulenteFinanziario sia profondamente cambiato nel tempo. Da una figura focalizzata sull’offerta di prodotti, il consulente è oggi un relationship manager, impegnato nella cura olistica del patrimonio e nella pianificazione a lungo termine.
Tofanelli ha evidenziato come le #RetiDiConsulentiFinanziari siano diventate un punto di riferimento per le famiglie nella gestione del risparmio, affrontando le nuove sfide legate al cambiamento del welfare e alle esigenze emergenti delle generazioni future. La consulenza finanziaria si prepara a rispondere alle necessità di una pianificazione che non si limita al presente, ma guarda con attenzione al futuro finanziario e patrimoniale delle famiglie.